株洲高科集團有限公司成功發行5000萬美元境外債
  時間:2021-06-21  來源:株洲高科   瀏覽:

2021年6月2日,株洲高科集團有限公司成功發行5000萬美元境外債,三年期,由長沙銀行提供備用信用證擔保,票面利率3.5%,認購倍數高達4.24。

為積極響應國家“一帶一路”戰略,加快“走出去”步伐,為集團轉型開辟新道路,進一步提升公司綜合競爭力及國際資信,融入全球經濟發展,株洲高科集團有限公司于2020年8月向國家發改委申請發行境外債并獲得批復,并于2021年6月2日成功發行5000萬美元境外債。

      本次債券承銷團隊有國泰君安證券(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行、民銀資本及信銀(香港)資本有限公司,由中國誠信(亞太)信用評級有限公司出具主體評級(BBBg-,投資級),由安理國際律師事務所、史密夫菲爾律師事務所、湖南啟元律師事務所、廣東華商律師事務所、天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)提供法律及審計服務。在廣大投資人的大力支持下,在承銷商的全面組織下,本次債券票面利率創公司境外債發行歷史新低,充分體現了境外資本市場對高科集團的高度認可。
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